投資組合再平衡：用轉移或入金恢復權重
計算漂移後的比重、需要轉移的金額，以及不賣出時的最低入金。
再平衡是回到預先選定的權重。本文60/40只是自設算術目標，不是配置建議。先定義要檢查的結構，不要看到結果後才挑選有利目標。
價格會改變比重
假想持倉A與B最初價值600與400，之後為720與380。總值變成1100，A的比重720/1100=36/55≈65.4545%。維持相同數量並沒有保住60/40。
假定同一貨幣、同一時點估值、可持有零碎單位及固定價格，不含稅費。這是例題條件；實際交易單位、佣金、稅與價格變動可能改變所需數量。
總額不變時恢復權重
總值1100下，目標A為660、B為440。由A移轉60到B，就得到720−60=660與380+60=440，合計仍是1100。
移轉是配置變化，不是獲利。若實際賣出與買進有成本，須先反映在可用金額中。恢復比重本身不保證損失較小或未來報酬較高。
本編輯部製作的教學例子，所有數值均為假設。
720 + 380 = 1100; 720/1100 = 36/55; 1100 × 0.6 = 660; 1100 × 0.4 = 440; C = 720/0.6 − 1100 = 100
| 狀態 | A | B | 合計 |
|---|---|---|---|
| 最初 | 600 | 400 | 1000 |
| 價格變動後 | 720 | 380 | 1100 |
| 移轉60 | 660 | 440 | 1100 |
| 只向B增加100 | 720 | 480 | 1200 |
只靠新入金恢復
若不賣A，由720/(1100+C)=0.6求新增資金C。C=100全部放入B後，價值720與480合計1200，回到60/40。
先在外部表格記錄日期、價格、目前與目標金額、可採取動作和限制。Elliott不計算或執行投資組合再平衡。研究單一商品的價格圖表是另一個任務，可參閱第一次計算指南。
A為720、B為380時，不賣出而只入金50，能恢復60/40嗎？
不能。總值1150的目標A是690，等於需要向A投入負的−30。本題最低入金為100，全部放入B。
資料來源
來源查核日期: 2026-10-21
本文與翻譯使用AI協助製作，教學計算已透過程式核對。來源解釋概念，範例及檔案則為本文自行建立。
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下一步
把配置計算保存在外部表格。若之後想另行研究單一商品圖表，可開啟第一次計算的檢查步驟。產品不計算目標組合，也不向券商發送訂單。
另一任務：檢查價格圖表 →