포트폴리오 리밸런싱: 이전하거나 입금해 비중 되돌리기
달라진 비중, 이전 금액, 매도 없이 목표를 맞추는 최소 입금액을 계산합니다.
리밸런싱은 미리 정한 비중으로 돌아가는 작업입니다. 여기의60/40은 가상 산술 조건이지 권장 포트폴리오가 아닙니다. 결과를 본 뒤 유리한 목표를 고르지 말고 점검할 구조를 먼저 정하세요.
가격이 변하면 비중도 변합니다
가상 자산A와B의 처음 가치는600과400, 나중 가치는720과380입니다. 총액은1100, A비중은720/1100=36/55≈65.4545%입니다. 수량을 유지해도60/40 비중은 유지되지 않았습니다.
같은 통화, 동일 시점 평가, 소수 단위 보유, 고정 가격을 가정하고 세금과 비용은 제외합니다. 실제 거래 단위, 수수료, 세금과 가격 이동에 따라 필요한 수량은 달라질 수 있습니다.
총액을 유지하며 비중 복원하기
총액1100의 목표 금액은A660, B440입니다. A에서B로60을 옮기면720−60=660,380+60=440으로 총액1100은 그대로입니다.
이전 금액은 배분 변경이지 이익이 아닙니다. 실제 매도·매수에 비용이 있다면 먼저 사용 가능한 금액에 반영해야 합니다. 비중 복원만으로 손실 감소나 높은 미래 수익을 보장할 수 없습니다.
직접 만든 학습 예시이며 모든 수치는 가정입니다.
720 + 380 = 1100; 720/1100 = 36/55; 1100 × 0.6 = 660; 1100 × 0.4 = 440; C = 720/0.6 − 1100 = 100
| 상태 | A | B | 총액 |
|---|---|---|---|
| 처음 | 600 | 400 | 1000 |
| 가격 변동 후 | 720 | 380 | 1100 |
| 60 이전 | 660 | 440 | 1100 |
| B에만100 추가 | 720 | 480 | 1200 |
입금만으로 복원하기
A를 팔지 않으려면720/(1100+C)=0.6에서 추가 금액C를 구합니다. C=100을 전부B에 넣으면720과480, 총액1200으로60/40이 됩니다.
외부 표에 날짜, 가격, 현재·목표 금액, 허용 작업과 제약을 먼저 보관하세요. Elliott는 포트폴리오 리밸런싱을 계산하거나 실행하지 않습니다. 개별 종목 가격 차트를 공부하는 일은 별도이며 첫 계산 가이드에서 설명합니다.
가치720과380에서 매도 없이50만 입금해60/40을 회복할 수 있나요?
아니요. 총액1150의 목표A는690이므로A에−30이라는 음수 입금이 필요합니다. 이 조건의 최소 입금은100이며 전부B에 넣습니다.
출처
출처 확인일: 2026-10-21
본문과 번역은 AI의 도움으로 작성했습니다. 교육용 계산은 프로그램으로 확인했습니다. 출처는 개념을 설명하며 예시와 파일은 이 글을 위해 만들었습니다.
관련 글
다음 단계
비중 계산은 외부 표에 보관하세요. 그 뒤 개별 차트를 별도로 공부하려면 첫 계산 검토를 여세요. 제품은 목표 포트폴리오를 계산하거나 브로커 주문을 보내지 않습니다.
별도 작업: 가격 차트 검토 →