Reequilibrar una cartera: restaurar pesos con ventas o aportaciones
Calcule los pesos modificados, el importe a trasladar y la aportación mínima sin vender.
Reequilibrar devuelve la cartera a unos pesos elegidos previamente. Aquí 60/40 es solo un objetivo aritmético ficticio, no una asignación recomendada. Defina la estructura antes del resultado y no adapte después el objetivo para que parezca favorable.
Los precios alteran los pesos
Las posiciones ficticias A y B valen inicialmente 600 y 400 unidades monetarias; después valen 720 y 380. El total es 1100 y el peso de A es 720/1100=36/55≈65.4545%. Mantener cantidades no conservó la mezcla 60/40.
Usamos una moneda, valoraciones simultáneas, unidades fraccionarias y precios fijos. No hay costes ni impuestos en el cálculo. Son supuestos: lotes reales, comisiones, fiscalidad y precios cambiantes pueden modificar las cantidades necesarias.
Restaurar pesos con el mismo total
Para un total de 1100, los valores objetivo son 660 en A y 440 en B. Trasladar 60 de A a B produce 720−60=660 y 380+60=440. La suma sigue siendo 1100.
El traslado mide una modificación de la asignación, no un beneficio. Si vender y comprar genera gastos reales, inclúyalos antes en el importe disponible. Restaurar pesos no garantiza pérdidas menores ni mayor rentabilidad futura.
Ejemplo didáctico propio; todas las cifras son hipotéticas.
720 + 380 = 1100; 720/1100 = 36/55; 1100 × 0.6 = 660; 1100 × 0.4 = 440; C = 720/0.6 − 1100 = 100
| Estado | A | B | Total |
|---|---|---|---|
| Inicial | 600 | 400 | 1000 |
| Después de los cambios | 720 | 380 | 1100 |
| Trasladar 60 | 660 | 440 | 1100 |
| Añadir 100 solo a B | 720 | 480 | 1200 |
Usar solo dinero nuevo
Sin vender A, despeje la aportación C de 720/(1100+C)=0.6. El resultado es C=100, todo a B. Los valores finales 720 y 480 suman 1200 y vuelven a 60/40.
Registre fecha, precios, valores actuales y objetivo, operaciones permitidas y restricciones en una tabla externa. Elliott no calcula ni ejecuta reequilibrios de carteras. Estudiar el gráfico de un instrumento es otra tarea del manual del primer cálculo.
¿Basta aportar 50 para recuperar 60/40 sin vender si los valores son 720 y 380?
No. Con un total de 1150, A debería valer 690: exigiría una aportación negativa de −30 a A. El mínimo de este ejemplo es 100, íntegramente a B.
Fuentes
Fuentes comprobadas: 2026-10-21
Texto y traducciones preparados con ayuda de IA. Los cálculos didácticos se comprobaron mediante programación. Las fuentes explican conceptos; ejemplos y archivos se crearon para este artículo.
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Siguiente paso
Conserve el cálculo de pesos en una tabla externa. Para estudiar por separado un gráfico, abra la revisión del primer cálculo. El programa no calcula una cartera objetivo ni envía órdenes al bróker.
Aparte: revisar un gráfico →